Transactions Advised

ISECURITIES TRANSACTIONS
A - Fundraising with public offering
Conseil de l’Emetteur Euronext Paris (Compartiment B)
Augmentation de capital avec maintien du DPS
44,7 M€
Juillet 2015
Conseil de la Société Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS et clause d'extension.

4,35 M€
Déc. 2014
Conseil de la Société Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS.

4 M€
Janv. 2013
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’OPIRNANE avec suppression du DPS et délai de priorité.

8 M€
Déc. 2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’OPIRNANE avec suppression du DPS et délai de priorité.

22 M€
Nov. 2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS.

22,5 M€
Juin 2011
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’OPIRNANE avec suppression du DPS.

10 M€
Juin 2011
Conseil de la Société Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS.

4 M€
Fév. 2010
Conseil de la Société
Émission et Cession de BSA auprès de pharmaciens.

93 M€
Sept. 2008
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’ABSA.

4 M€
Juill. 2008
Conseil de la Société Eurolist C
Emission d’OCEANE.

7 M€
Sept. 2007
Conseil de la Société Marché Libre
Augmentation de capital par émission de BSA attribués gratuitement aux actionnaires.

500 K€
Juill. 2006
Conseil de la Société Eurolist C
Augmentation de capital avec suppression du DPS.

4 M€
Mars 2005
B - Fundraising and issues of financial instruments without a public offering
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission obligataire Euro PP.
Banque conseil:


11,2 M€
Déc. 2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission obligataire Euro PP.
Banque conseil:


25 M€
Août 2012
Conseil de la Société Alternext
Emission obligataire convertible assortie de BSA pour un montant de 670 K€ par voie de placement privé.

 
Juil. 2012
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital par voie de placement privé suivie d’une attribution gratuite de BSA aux actionnaires.

2,83 M€
Mars 2012
Conseil de la Société Alternext Paris
Augmentation de capital réservée suivie d’une attribution gratuite de BSA aux actionnaires.

4 M€
Déc. 2012 / Janv. 2013
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’un emprunt obligataire réservé au fonds MICADO FRANCE 2018 et admis sur Alternext.

2,8 M€
Déc. 2012
Conseil de la Société Alternext Paris
Augmentation de capital réservée suivie d’une attribution gratuite de BSA aux actionnaires.

8 M€
Juin / Juil. 2012
Conseil de la Société Alternext
Equity Lines au profit de GEM Global Yield Fund Limited.

5 M€
Juin 2012
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital réservée.

390 K€
Mars 2012
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital avec maintien du DPS.

1 M€
Févr. 2012
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital réservée.

300 K€
Oct. 2011
Conseil de la Société Alternext
Augmentations de capital par voie de placement privé

3,85 M€
Sept. 2011
Conseil de la Société Euronext Paris
Emission d’ORA par sa filiale IF CLOS DU CHÊNE SAS réservée à des Investisseurs institutionnels.

11,5 M€
Août 2011
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital réservée à des Investisseurs.

938 K€
Mai 2011
Conseil de la Société Alternext
Emission de BSAR avec maintien du DPS.

77 K€
Fév. / Mars 2011
Conseil de la Société Alternext
Augmentations de capital par voie de placement privé.

6,8 M€
Févr. 2011
Conseil de la Société Eurolist
Emission de BSAR.

 
Juil. 2010
Conseil de la Société Alternext
Emission d’actions avec maintien du DPS.

776 K€
Mai / Juin 2010
Conseil de la Société

 
Augmentations de capital réservées à des Investisseurs ISF.

 
Déc. 2009 / 1er sem. 2010
Conseil de la Société Alternext
Emission d’actions avec maintien du DPS.

1 M€
Nov. / Déc. 2009
Conseil de la Société Alternext
Repackaging d’obligations convertibles (OC3).

 
Nov. 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’actions avec maintien du DPS.

1,7 M€
Oct. / Nov. 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’actions avec maintien du DPS. Emission de BSA.

2 M€
Juin / Sept. 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’OC avec maintien du DPS.

800 K€
Juin / Juil. 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’OC réservée à KEYYO.

 
Juin 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’actions avec maintien du DPS.

1 M€
Avril / Juin 2009
Conseil de la Société Alternext
Emission d’OC réservée à des Investisseurs Institutionnels.

 
Mars 2008
Conseil de la Société Alternext
Augmentation de capital réservée à RISC GROUP.

 
Févr. 2008
C - Takeover bids, voluntary offers, waivers
Conseil d’Effi Invest II Euronext Paris
Contre-OPA lancée par EUROBAIL en surenchère de SMA BTP (accord de reclassement avec EUROBAIL).

 
Juin 2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Dérogation à l’obligation de dépôt d’une offre publique d’acquisition Avis AMF n° 214C0066.

 
Janv. 2012
Conseil de la Société Alternext Paris
Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la Société. Avis AMF n° 212C0577

 
Avr. 2012
Conseil de la Société Alternext Paris
Offre volontaire de rachat par la société CRM COMPANY GROUP visant ses propres obligations convertibles « OC1 ».

 
Déc. 2012
D - IPOs
   
Admission sur Alternext consécutive à un placement privé.

 
Févr. 2011
Conseil de la Société  
Inscription sur le Marché Libre.

 
Janv. 2011
Conseil de la Société  
Introduction sur Euronext (Régime SIIC) Augmentation de capital de 15,3 M€.

 
Mars 2008
Conseil de la Société  
Admission sur Alternext.

 
Juil. 2007
Conseil de la Société  
Admission sur Alternext.

 
Sept. 2006
Conseil de la Société  
Admission sur Alternext.

 
Juil. 2006
Conseil de la Société  
Transfert du Marché Libre sur Alternext.

 
Oct. 2005
Conseil de la Société  
Transfert du Marché Libre sur Alternext.

 
Juil. 2005
IIPRIVATE EQUITY
Conseil de la Société  
Augmentation de la capacité d’investissement du fonds à 300 M€ avec option pour le porter à 400 M€.



Janv. 2015
Conseil de l’Investisseur  
Investissement au capital de la société


4,35 M€

Sept. 2013
Conseil de l’Investisseur  
Investissement au capital de la société

aux côtés d’EDF et du FSI.

4,35 M€

Juil. 2013
Conseil de la Société  
Création des véhicules d’investissement Frey Retail Fund 1 et Frey Retail Fund 2, capacité d’investissement : 200 M€.



Déc. 2011
Conseil de la Société  
Investissement dans Yoono (2.5 M€ ).

Services Internet

Sept. 2008
Conseil de l’Investisseur  
Investissement dans Wallix.

Services Informatiques

Mai 2007
Conseil de la Société  
Investissement dans Yoono (1.5 M€ ).

Services Internet

Oct. 2006
Conseil de la Société  
Investissement dans Eorezo.

Services Internet

Mars 2015
IIIMERGERS - ACQUISITIONS
A - Acquisitions, disposals, block sales
Conseil de l’Acquéreur Organisme de formation en langues.
Rachat d’un bloc majoritaire par un fondateur

 
Juin 2015
Conseil juridique du Cédant Conseil en performance des organisations, gestion des risques, conformité et contrôle interne.
Cession au profit de


 
Oct. 2012
Conseil juridique du Cédant Conception et distribution de produits sous les marques Karibu et Ubbink.
Cession par Outside Living Industries du sous-groupe Karibu

 
Juil. 2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Cessions de blocs (40% du capital) Acquisitions par:


 
Avr. 2013
Conseil des Vendeurs Conseil en management et gestion de projets pour le secteur du transport
Acquisition du groupe CEREZA Conseil par le Groupe TALAN.

 
Déc. 2012
Conseil de l’Acquéreur Foncière de croissance en immobilier commercial
Acquisition par FREY RETAIL FUND 2, de la SCI NARBONNE PARC 1200 m2 de surface de vente à NARBONNE (11)

 
Févr. 2012
Conseil de l’Acquéreur Foncière de croissance en immobilier commercial
Acquisition par FREY SA de la SCI DE L’ILE SAINT HUBERT 1000 m2 de surface de vente à CHOISEY (39).

 
Févr. 2012
Conseil du Vendeur Euronext
Cession du bloc majoritaire à Eurasia Groupe.

 
Janv. 2012
Conseil de l’Acquéreur Foncière de croissance en immobilier commercial
Acquisition par Frey Retail Fund 1 de la SCI Auto Union, 1 000 m² de surface de vente à Cormontreuil (51).

 
Déc. 2011
Conseil de l’Acquéreur Foncière de croissance en immobilier commercial
Acquisition des sociétés Chanteloup 01 et 02, détentrices de l’ensemble immobilier «Clos du Chêne» situé à Chanteloup-en-Brie (77).

 
Août 2011
Conseil de l’Acquéreur
(Financière BFC, holding d’Audisoft Consultants) Conseil et Gestion des risques
Acquisition de la société Oxéa par Financière BFC.

 
Mars 2011
Conseil de l’Acquéreur Conception et distribution de produits sous licence pour enfants.
Acquisition par Groupe JEMINI du Groupe SPEL.

 
Févr. 2011
Conseil du Vendeur Société d’investissement immobilier cotée Euronext Paris
Cession par MBRE à Hammerson du Centre Commercial SQY OUEST (Saint-Quentin-en-Yvelines).

 
Févr. 2011
Conseil du Fonds D&P PME IV
sur les aspects droit boursier Marketing opérationnel
Cession du contrôle de la Société à OC Financial.

 
Juil. 2010
Conseil du Vendeur Société de conseil et d’intégration en data management
Cession à IORGA.

 
Mai 2009
B - Mergers, demergers, contributions
Conseil de Jeanjean en droit boursier Euronext Paris
Fusion-absorption de Laroche par JeanJean.

 
Janv. 2010
Conseil de la Société  
Apport partiel d’actifs de l’activité promotion immobilière à IF Promotion.

 
Nov. 2007
Conseil de la Société Eurolist
Fusion – Absorption de Nortène Jardin SAS par Nortène SA.

 
Mars 2006
IVLBO – OBO
Conseil d‘Invest Securities et des Managers OBO sur AMPLEGEST par FINANCIERE AMPLEGEST (Managers + INVEST SECURITIES)
Asset Management

 
Mai 2010
Conseil des Fondateurs OBO sur EOREZO
Services Internet

 
Avr. 2007
Conseil des Fondateurs OBO sur Audisoft Consultants
Conseil en organisation et gestion de risques réglementaires

 
Sept. 2006
Conseil de Edmond de Rothschild Investment Partners OBO sur Analyse Risque Médical (ARM)
Services aux assureurs

 
Juin 2006
Conseil du Fondateur OBO sur Orsys
Formation professionnelle aux technologies de l’informatique

 
Juil. 2005
Conseil de l’Arrangeur Arrangement d’un OBO sur Fifti
Conseil en organisation

 
Avr. 2005
Conseil des Fondateurs OBO sur Mateleco
Distribution de composants électroniques

 
Nov. 2012
VRESTRUCTURING AND RENEGOTIATION OF DEBTS OF LISTED COMPANIES
Conseil de la Société Euronext Paris
Renégociation des OCEANE avec les porteurs institutionnels (Modification des termes et conditions et incorporation partielle au capital).

4 M€

2012-2013
Conseil de la Société Alternext Paris
Acquisition et incorporation au capital de la dette financière de la Société dans le cadre d’une procédure de conciliation.

4 M€

2012
Conseil de la Société et des Fondateurs Alternext Paris
Rachat et incorporation au capital d’obligations convertibles « OC1 » et « OC2 » par les Fondateurs et D&P, renégociation du terme des « OC3 » et recapitalisation de la Société.

8 M€

2012
Conseil de la Société Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS aux fins de reconstitution partielle des capitaux propres (Incorporation d’avances en compte courant par D&P PME IV et EFFI INVEST 1)

17 M€

2011
Conseil de la Société Euronext Paris
Renégociation de la dette financière de la Société avec les prêteurs préalablement à la cession de l’actif immobilier « SQY OUEST »

 
Févr. 2011
Conseil de la Société Euronext Paris
Renégociation et acquisition de la dette bancaire « haut de bilan » de la Société par les Dirigeants et Eurocréances

20 M€

2009-2010
Conseil de la Société Alternext Paris
Repackaging des obligations convertibles « OC3 »

 
Nov. 2009