Corporate - M&A
FONTAINE Avocats assists its clients, listed and unlisted companies, along with their executives and shareholders, familial or professional investors, during their development and external growth operations.The firm has special expertise in the services sector (finance, communication, IT), real estate, advanced technology industries and Defence.
The firm develops its expertise in the following areas:
Mergers and acquisitions, divestitures, equity investments, joint ventures, partnerships, corporate law for listed and unlisted companies, financial reporting of listed companies
• Transaction structuring
• Drafting and negotiation of contractual legal documentation relating to transactions and their funding
• Corporate law transactions
Securities law :
• IPOs
• Takeover bids - Public exchange offers
• Securities issues with a public offering or private placement
• Shareholders' agreements
• Relations with stock market authorities
Private equity :
• Negotiation and drafting of investment protocols, shareholders' agreements
• Liquidity operations for founding shareholders or investors
Securities litigation :
• Assistance in the framework of administrative and criminal proceedings in relation to breaches, market abuse, market offences
Restructuring of listed and unlisted companies :
• Renegotiation with lenders and debt restructuring, particularly in the context of ad hoc mandates or conciliations
Recent transactions
Conseil de l’Emetteur
Euronext Paris (Compartiment B)
Augmentation de capital avec maintien du DPS
44,7 M€
Augmentation de capital avec maintien du DPS
44,7 M€
Juillet 2015
Conseil de l’Acquéreur
Organisme de formation en langues
Rachat d’un bloc majoritaire par un fondateur
Rachat d’un bloc majoritaire par un fondateur
Juin 2015
Conseil de la société
Augmentation de la capacité d’investissement du fonds à 300 M€ avec option pour le porter à 400 M€
Augmentation de la capacité d’investissement du fonds à 300 M€ avec option pour le porter à 400 M€
Janvier 2015
Conseil de la Société
Euronext Paris
Augmentation de capital avec maintien du DPS et clause d’extension
4,35 M€
Augmentation de capital avec maintien du DPS et clause d’extension
4,35 M€
Déc. 2014
Conseil de la Société
Euronext Paris
Emission obligataire Euro PP
11,2 M€
Banque conseil :
Emission obligataire Euro PP
11,2 M€
Banque conseil :
Déc. 2014
Conseil juridique du cédant
Conseil en performance des organisations, gestion des risques, conformité et contrôle interne
Cession au profit de
Cession au profit de
Octobre 2014
Conseil de la Société
Euronext Paris
Emission obligataire Euro PP
25 M€
Banque conseil :
Emission obligataire Euro PP
25 M€
Banque conseil :
Août 2014
Conseil juridique du cédant
Conception et distribution de produits sous les marques Karibu et Ubbink
Cession par Outside Living Industries du sous-groupe Karibu
Cession par Outside Living Industries du sous-groupe Karibu
Juillet 2014
Conseil d’Effi Invest II
Euronext Paris
Contre-OPA lancée par EUROBAIL en surenchère de SMA BTP (accord de reclassement avec EUROBAIL)
Contre-OPA lancée par EUROBAIL en surenchère de SMA BTP (accord de reclassement avec EUROBAIL)
Juin 2014