Corporate - M&A
FONTAINE Avocats accompagne ses clients, sociétés cotées et non cotées, et leurs dirigeants et actionnaires, familiaux ou investisseurs professionnels, à l’occasion de leurs opérations de développement et de croissance externe.Le cabinet a acquis une expertise particulière dans les secteurs des services (finance, communication, informatique), de l’immobilier, des industries technologiques de pointe et de la Défense.
Les compétences du cabinet s’exercent notamment dans les domaines suivants :
Fusions et acquisition, cessions, prises de participations, joint-ventures, partenariats, droit des sociétés cotées et non cotées, information financière des société cotées
• Structuration des opérations
• Rédaction et négociation de la documentation juridique contractuelle relative aux opérations et à leurs financements
• Opérations relevant du droit des sociétés
Financement :
• Private equity
• Négociation et rédaction des protocoles d’investissements, pactes d’actionnaires
• Opérations de liquidités pour les actionnaires fondateurs ou les investisseurs
Droit boursier :
• Introductions en bourse
• OPA – OPE
• Emissions de valeurs mobilières avec offre au public ou par placement privé
• Pactes d’actionnaires
• Relations avec les autorités boursières
Contentieux boursier :
• Assistance dans le cadre de procédures administratives et pénales à l’occasion de manquements, abus de marché, infractions boursières
Restructurations de sociétés cotées et non cotées :
• Renégociation avec les prêteurs et restructuration de dettes, notamment dans le cadre de mandats ad hoc ou de conciliations
Opérations récentes
Conseil de l’Emetteur
Euronext Paris (Compartiment B)
Augmentation de capital avec maintien du DPS
99,9 M€
Augmentation de capital avec maintien du DPS
99,9 M€
Mai 2017
Conseil de l'émetteur
Euronext Growth
Emission d'OCABSOC par placement privé
29 M€
Emission d'OCABSOC par placement privé
29 M€
Septembre 2017
Conseil de la Société
Investissement au capital de la société par CM-CIC Investissement
15 M€
Investissement au capital de la société par CM-CIC Investissement
15 M€
Avril 2017
Conseil de l'investisseur
Investissement au capital d
15 M€
Investissement au capital d
15 M€
Juillet 2017
Conseil de l'actionnaire majoriaire
LMBO
Acquisition du contrôle de la société par Outside Living Industries B.V.
Acquisition du contrôle de la société par Outside Living Industries B.V.
Juillet 2017